После выхода из тюрьмы, куда его отправили по ложному обвинению, Саша Дымов возвращается в свою родную Кордонку. Ключи от дома больше не его, жена ушла к другу, а форма пограничника осталась лишь в воспоминаниях. На обломках старой жизни он пытается построить новую, благодаря помощи Трофимыча — старого друга, предложившего работу в мастерской. Здесь, в тишине и машинном гуле, Саша пытается найти покой.
Но мирная деревенская жизнь оказывается иллюзией. Через границу, совсем рядом, идёт поток контрабанды, оружия и людей. Саша, не привыкший быть сторонним наблюдателем, снова берёт на себя ответственность за порядок. Однако за криминалом скрываются и личные тайны, и страсти, в которых он сам становится частью любовного треугольника. А вместе с этим в его жизнь начинает проникать нечто загадочное — события, не поддающиеся логике, но ведущие его к истине. Истине, за которую придётся заплатить.