Следователь Демидов ведёт размеренную жизнь в провинциальном городке, окружённом бескрайними лесами. Всё меняется, когда неподалёку в тайге находят мёртвую девушку. Её гибель вызывает тревогу, но поначалу не связывают со следами преступления. Когда появляются новые тела, становится ясно — в округе орудует серийный маньяк. Все жертвы — подростки из неблагополучных семей, исчезающие незаметно.
Для расследования присылают оперативника из Москвы, но и он оказывается в тупике. Убийца будто предугадывает шаги следствия. Тем временем Демидов, отец двух дочерей, всё сильнее ощущает тревогу: преступник выбирает жертв, за которыми редко кто пойдёт. Когда всплывают подозрения, что преступник может быть из полиции, следователю приходится отбиваться от обвинений. В попытке сохранить честь и докопаться до истины он осознаёт — рядом с ним давно кто-то скрывается под маской, и этот кто-то знает, как выжить даже под пристальным взглядом закона.