Над облаками возвышается Пилтовер — город, где наука встречается с прогрессом. Внизу, среди ядовитых испарений, живёт Заун — тень цивилизации, полный опасностей и отчаянья. Изобретения в обоих мирах кардинально меняют уклад жизни: в одном создают маготехнологии, в другом — химическое зелье, превращающее людей в машины ярости. В результате оба города встают на путь конфликта.
В этом расколе особое место занимают две героини — сёстры Вай и Джинкс. Разлучённые судьбой, они становятся воплощением противостояния этих двух миров. Их история — это больше, чем конфликт: это глубокая драма, где любовь, предательство и память о прошлом переплетаются в трагическом узоре. И даже среди магии и технологии главным остаётся вопрос — можно ли вернуть потерянное?